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光大银行H股10日发售 计划全球发行50.8亿股

来源:网易金融 发布日期:2013-12-10 09:05:49

网易财经12月9日讯 今日晚间,光大银行发布公告称,H股香港公开发售将于明日开始,12月13日结束,发行的价格区间初步确定为3.83港元至4.27港元。发售所得资金介乎195亿至217亿港元。

公告显示,光大银行此次全球发售H股总数为50.8亿股,其中,初步安排香港公开发售2.54亿股,占全球发售总数的5%;国际发售48.26亿股,占全球发售总数的95%。

于定价日或之前,联席全球协调人可行使发售量调整权,要求本公司增发不超过7.62亿股H股。

自香港公开发售截止日起30日内,联席全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求本公司额外增发不超过7.62亿股H股。

公告称,光大银行预计定价日为2013年12月13日,并预计于2013年12月16日或之前公布发行价格。

据之前招股书公开披露的信息,光大银行本次H股发行获得境内外大型金融机构及企业的基石需求总额大约17.44亿美元。光大银行执行董事、行长郭友介绍称,光大银行现已成功引入基石投资者19家,主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。这些投资者主要包括:中国海运(集团)总公司,认购金额约60亿港币;香港富豪刘銮雄认购约7.7亿港元;以及美国Prudential、加拿大Sun Life、天津泰达、中国泛海国际、中化国际(控股)、上海电气、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等金融机构及企业。

光大银行管理层表示,光大银行在香港上市后,核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右,未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充,并表示短期内没有进一步的融资需要。

某资深投行人士认为,光大银行本次H股的初始发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模。光大银行有望获得今年港股“集资王”的称号,并成为今年亚洲(不含日本)最大的IPO。

网易财经注意到,A股上市仅用28天的光大银行,在此次H股发行中也颇具速度,从公开招股至上市预计仅用10天左右。(赵婷)