网易财经7月2日讯 截至到6月30日，600多家企业长达3个月之久的IPO预披露总算要落下帷幕了，最后“压轴”的23家企业中，居然有11家银行“抱团”，其中包括上海银行等6家城商行和江苏江阴农村商业银行（以下简称“江阴农商行”）等5家农商行。除了江阴农商行和江苏张家港农村商业银行（以下简称“张家港农商行”）拟在登陆深交所中小板以外，其余9家均拟在上交所上市。

据网易财经统计，这11家银行拟发行股份总数为85.55亿股，另外，广州证券某位投行人士分析，若能成功核准发行，总募资额将超过600亿元。

上市“补血”资本金

招股书显示，11家银行发行股份募集的资金扣除发行等费用后，均全部用来补充资本金。其中以江苏银行的发行新股数量最多，不超过25.975亿股，其次是上海银行，不超过12亿股，拟发行数量最少的为江苏吴江农村商业银行（以下简称“吴江农商行”），不超过1.115亿股。

银行名称	发行数量上限 （亿股）	2013年 每股收益 （元/股）	上市地
江苏银行	25.975	0.86	上交所
上海银行	12	2.21	上交所
盛京银行	9	1.32	上交所
成都银行	8	0.91	上交所
杭州银行	6	2.27	上交所
无锡农商行	5.54	0.56	上交所
张家港农商银行	5.42	0.62	深交所中小板
贵阳银行	5	1	上交所
江阴农商银行	4	0.8	深交所中小板
常熟农商银行	3.5	0.65	上交所
吴江农商行	1.115	0.96	上交所
合计	85.55

由于发行价格尚无法确定，11家银行将从资本市场吸走多少资金还打了个问号，但是广州证券的某位投行人士指出：“定价肯定要超过发行前的每股净资产，可以参照目前银行业的市盈率结合每股收益来估算。”

据网易财经查阅，巨潮网公布的银行业加权动态市盈率为6.39，结合每个银行招股书中公布的2013年的每股收益情况计算出股价，再以发行股份数量的上限进行计算，得出总募资金额约637亿元。

“监管部分设定的资本充足率是银行业的红线，上市融资能够提高资本充足率，有助于银行增加放贷业务，并且上市给银行提供的是一条持续的补血通道”，金融业内人士分析银行上市的目的。

IPO资本盛宴，谁有份？

IPO向来就是一场盛宴，大股东们无疑占据着宴席的主位。根据招股书披露的信息，11家银行的实际控制人或者第一大股东均来自国资背景。

有的银行是控制权在地方政府手上紧握着，比如杭州银行、成都银行和贵阳银行，其实际控制人分别为杭州市财政局、成都市金融办和贵阳市财政局；有的银行因股权分散，没有实际控制人，但是第一大股东仍然是国有法人，比如上海银行，直接并间接持股比例为17.65%的第一大股东联合投资公司，系上海市政府批准的国有独资公司；还比如张家港农商行，第一大股东为张家港市直属共有资产经营有限公司，占总股本比例约9.1%。

除了地方财政，不少银行的股东名单中还有当地的知名的企业集团，比如江苏银行第二大股东为凤凰集团；常熟农商行的第四大股东是隆力奇集团；江阴农商行的第八大股东为海澜集团；贵州茅台酒厂则系贵阳银行第十大股东等很多的类似情况。

值得一提的是，银行IPO盛宴的座上宾客除了“本地人”，还有不少“洋人”。成都银行被马来西亚的商业银行丰隆银行持股19.99%，位列第二大股东；澳洲联邦银行持有杭州银行19.995%股份比例；上海银行的第二大股东是持股7.2%的西班牙桑坦德银行。

“受政策鼓励，不少城商行引进了外资身份的战略投资者，外资也愿意投资，因为城商行盘子小，花很少钱就能获得大比例的持股，此外，还可能有IPO的高额回报”，业内人士指出。

除了股东以外，机构们作为保荐人或者承销商都能从这场宴会中分得一杯羹。中信建投则是机构中的最大赢家，不仅为成都银行、贵阳银行、常熟农商行和无锡农商行4家银行保荐并承销，其子公司还曾突击入股贵阳银行。

贵阳银行的招股书显示，2011年9月29日与中信建投证券签订保荐和承销合同，而就在3个月前，中信建投证券的直投子公司――中信建投资本管理有限公司认购了贵阳银行的增资1千万股，目前持股0.56%，一旦贵阳银行成功上市，中信建投可谓“一石二鸟”。

持续盈利存变数

据招股书的财务数据，11家银行中，以上海银行的规模最大，盈利能力最强，总资产为9777.22亿元，2013年实现归属于母公司所有者的净利润93.42亿元；江苏银行以总资产7632.34亿元、净利润81.79亿元排第二，盛京银行、杭州银行、成都银行和贵阳银行依次排列。

银行名称	2013年净利润 （亿元）	2013年总资产 （亿元）	2013年        每股净资产 （元/股）
上海银行	93.42	9777.22	11.9
江苏银行	81.79	7632.34	4.6
盛京银行	48.89	3554.32	5.14
杭州银行	37.88	3402	12.33
成都银行	29.73	2612.77	4.7
贵阳银行	18.06	1225.49	4.46
江阴农商银行	10.02	760.06	4.46
张家港农商银行	10.16	725.05	3.4
常熟农商银行	9.81	844	3.85
吴江农商行	9.73	624.83	5.42
无锡农商行	9.25	837.66	3.39

上述6家城商行之间差距明显，与之不同的是，5家农商行2013年的净利润均在10亿元左右，总资产规模则在600亿至800亿的范围内。

“城商行、农商行的发展都依赖于当地的经济水平状况，这将决定它们能否持续盈利，所以很多区域银行都在计划跨区域发展以分担风险”，上述金融人士指出。（网易财经 张艳）

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